Два друга, жаждущие приключений, приглашают негра присоединиться к ним для незабываемого секса втроем. По мере того, как мужчины раздеваются и готовятся предаться страстному наслаждению, ощущается жар момента. С каждым движением, с каждой лаской, интенсивность нарастает, а удовольствие усиливается, по мере того как они втроем исследуют каждый сантиметр тела друг друга. Дразнящая чувственность опыта достигает кульминации во взрывной, незабываемой кульминации, когда друзья и их негритянский партнер вместе достигают вершины наслаждения.